CAPITAL INVEST - M&A Advisors

CAPITAL INVEST: Como vender uma empresa - Consultoria em avaliação e venda de empresas

Como vender a minha empresa de uma forma profissional com o intuito de obter o melhor valor? Como a CAPITAL INVEST pode ajudar nisso?

Como vender uma empresa? CAPITAL INVEST - M&A Advisors, boutique de M&A baseada em São Paulo, SP, Brasil, assessora financeiramente no processo de avaliação e venda de uma empresa em funcionamento, ativo, ou projeto brasileiro, também conhecido como fusões ou aquisições.

Como vender minha empresa? Os executivos da CAPITAL INVEST, consultores especializados em compra e venda de empresas, somam uma experiência de mais de R$20bi em fusões e aquisições ao longo de quase duas décadas. Como consequência de nossa experiência em consultoria financeira em venda de empresas, conhecimento de diversos setores, presença global, e parcerias na Europa, EUA, Canadá e Ásia, apoiamos nosso cliente ao longo de todas as etapas do processo de avaliação, compra e venda de uma empresa ltda para garantir o êxito da transação.

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Quero vender minha empresa. Como fazer? A quem preciso contratar?

Como vender a minha empresa? Quem contratar? Conforme explicado no lado esquerdo do gráfico abaixo, tratando-se de vender empresas, nosso trabalho de consultoria inclui o apoio ao nosso cliente (o dono da empresa), ao longo de todas as etapas necessárias para vender uma empresa ltda, ativo ou projeto, num processo profissional e competitivo que maximiza o valor de venda da sua empresa. Além da contratação dos serviços de consultoria financeira de uma boutique de M&A, será necessário contar com os serviços de assessoria legal de um bom escritório de advocacia.

Como vender uma empresa. Processo de venda.

Quero vender a minha empresa. Quanto vale? Como avaliar? Como calcular o valor para venda? Quais serviços estão inclusos na consultoria financeira de uma boutique de M&A?

Como vender uma empresa? Quais os trabalhos necessários? Nossos serviços de assessoria e consultoria financeira tipicamente incluem:

  • A avaliação de empresas para venda, usando modelos financeiros para avaliar empresas no padrão preferido pelos investidores.

  • A elaboração da documentação de marketing (normalmente uma apresentação resumida não confidencial, e um  memorial descritivo confidencial).

  • A estruturação da transação (planejamento estratégico sobre qual o perfil do investidor requerido e quais as estruturas da venda e da sociedade resultante, mais adequadas para maximizarem o valor da empresa a ser vendida).

  • A procura de investidores no Brasil e no exterior.

  • A explicação da avaliação da empresa para venda aos investidores interessados, e a negociação da proposta de aquisição com os investidores interessados.

  • O assessoramento financeiro durante as verificações legal e financeira (due diligence), e durante as negociações legais dos itens de aquisição até a efetiva venda da empresa.

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Como faço para vender minha empresa obtendo o melhor valor?

Como vender uma empresa otimizando o valor de venda? O segredo está em contratar uma boutique de M&A com experiência e competência, que vai fazer quatro coisas relativamente simples para quem trabalha nisso faz algumas décadas: a) preparar a empresa para ser vendida e apresentada (documentação, avaliação da empresa e estruturação), b) apresentar a empresa aos investidores com maior potencial, dentro do Brasil e no exterior, c) explicar as vantagens e negociar com vários investidores simultaneamente, num processo competitivo que otimiza o valor de venda, d) acompanhar o processo prestando apoio financeiro até a assinatura do acordo de venda da empresa. 

Resumindo: Como fazer para vender uma empresa obtendo o melhor valor?

Em resumo: como vendo a minha empresa? Com a contratação dos nossos serviços de assessoria e consultoria financeira, e a contratação dos serviços de assessoria legal de um bom escritório de advocacia, nosso cliente consegue vender sua empresa no melhor valor do mercado. 

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Como adquirir uma empresa? Como avaliar uma empresa? Como selecionar o melhor "target"? Como otimizar o retorno no valor investido e diminuir riscos?

Conforme explicado na área direita do gráfico anterior, no caso de aquisições de empresas, o trabalho de uma boutique de M&A inclui a prestação de serviços de consultoria financeira ao investidor que procura adquirir uma empresa ltda, ativo ou projeto brasileiro. Esta consultoria financeira tem como duplo intuito otimizar o retorno ao capital investido e diminuir riscos. Note-se que na CAPITAL INVEST nunca assessoramos nem assessoraremos ao vendedor e ao investidor  de uma mesma transação para evitarmos qualquer conflito de interesses.

As fases do processo de aquisição são similares ao processo de venda de empresas explicado previamente:

  • Avaliação da empresa à venda.

  • Negociação dos principais itens da aquisição.

  • Elaboração de proposta não vinculante.

  • Coordenação da due-diligence.

  • Assessoramento financeiro durante as negociações contratuais.

Como selecionar a melhor empresa a ser adquirida? Adicionalmente prestamos um serviço único de consultoria pre-aquisição, fruto de quase duas décadas de experiência em fusões e aquisições. O resultado de nossos estudos de mercado permite que o investidor foque seus recursos financeiros e humanos na melhor alternativa de aquisição (target) possível.

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Como faço para vender a minha empresa? Como faço para comprar uma empresa?

Na CAPITAL INVEST, assessoramos financeiramente apenas na venda de empresas de receita bruta anual superior a R$20 Milhões. Mais informações em: contact@capitalinvest-group.com. Para agilizar o contato, informe-nos por gentileza: a) o seu fone, e b) a receita anual da sua empresa. Será um grande prazer agendarmos uma visita em nosso escritório localizado em pleno centro financeiro de São Paulo.