CAPITAL INVEST - M&A Advisors

CAPITAL INVEST: Como vender uma empresa

Como vender a sua empresa, de uma forma profissional, com o intuito de obter o melhor valor? Como a CAPITAL INVEST pode ajudar nisso?

Como vender a minha empresa? CAPITAL INVEST - M&A Advisors, boutique de M&A baseada em São Paulo, SP, Brasil, assessora financeiramente no processo de avaliação e comercialização de uma empresa em funcionamento, ativo, ou projeto brasileiro, também conhecido como fusões ou aquisições.

Como comercializar uma empresa? Os executivos da CAPITAL INVEST, consultores especializados em compra e venda de empresas em funcionamento, somam uma experiência de mais de R$20bi em fusões e aquisições ao longo de quase duas décadas. Como consequência de nossa experiência em consultoria financeira em M&A, conhecimento de diversos setores, presença global, e parcerias na Europa, EUA, Canadá e Ásia, apoiamos nosso cliente ao longo de todas as etapas do processo de avaliação e alienação das quotas de uma sociedade para garantir o êxito de cada transação.

Quero vender minha firma: saude, laboratorio, farmacia. Como faço para calcular o valor de uma firma para venda: agronegocio, fazenda. Como vender uma firma em funcionamento: energia eolica, energia renovável, energia.

Quero vender minha sociedade. Como fazer? A quem preciso contratar?

Como vender uma empresa? Quem contratar? Conforme explicado no lado esquerdo do gráfico abaixo, tratando-se de transferir cotas de sociedades limitadas em funcionamento, nosso trabalho de consultoria inclui o apoio ao nosso cliente (normalmente o dono de uma sociedade ltda, ativo ou projeto), ao longo de todas as etapas necessárias, num processo profissional e competitivo que maximiza o valor de comercialização. Além da contratação dos serviços de consultoria financeira de uma boutique de M&A, será necessário contar com os serviços de assessoria legal de um bom escritório de advocacia com experiência em fusões e aquisições.

Como vender uma empresa. Processo de venda.

Quero vender a minha sociedade. Quanto vale? Como avaliar uma empresa? Quais serviços são tipicamente prestados por num consultor de M&A?

Como vender minha empresa? Como fazê-lo de uma forma profissional? Quais os trabalhos necessários? Como calcular o valor? Nossos serviços de assessoria e consultoria financeira tipicamente incluem:

  • A avaliação (valuation) da entidade em funcionamento para venda, usando modelos financeiros no padrão preferido pelos investidores.

  • A elaboração da documentação de marketing (normalmente uma apresentação resumida, ou "teaser" não confidencial, e um  memorando ou memorial descritivo confidencial, também conhecido como "book").

  • A estruturação da transação (planejamento estratégico sobre qual o perfil do investidor requerido e quais as estruturas: da venda e da sociedade resultante mais adequadas para maximizarem o valor da entidade a ser transacionada).

  • A procura de investidores no Brasil e no exterior (road show). Tipicamente quanto maior o número de investidores contatados, maior o valor de venda.

  • A explicação da avaliação (valuation) das cotas da sociedade, e a negociação da proposta de aquisição com os investidores interessados.

  • O assessoramento financeiro durante as verificações legal e financeira (due diligence), e durante as negociações legais dos itens de aquisição até a efetiva assinatura do contrato de compra-venda.

Como faço para comercializar minha empresa: mineração Como vender uma pequena firma: logistica, infraestructura, portos Como calcular o preço de venda de uma firma: tecnologia, IT

Como otimizar o valor de venda da minha sociedade?

Como alienar uma sociedade? Como otimizar o valor de venda? O segredo está em contratar uma boutique de M&A com experiência e competência, que vai fazer quatro coisas relativamente simples para quem trabalha nisso faz algumas décadas: a) preparar a entidade para ser vendida (documentação, avaliação e estruturação), b) apresentar a documentação aos investidores de maior potencial, no Brasil e no exterior (road-show), c) explicar as vantagens e negociar com vários investidores simultaneamente, num processo competitivo que otimiza o valor da transação, d) acompanhar o processo prestando apoio financeiro até a assinatura do acordo de compra-venda. 

Resumindo: Como fazer para vender a sua sociedade obtendo o melhor valor?

Em resumo: como vendo a minha empresa? Com a contratação dos nossos serviços de assessoria financeira em avaliação e comercialização de empresas, e a contratação dos serviços de assessoria legal de um escritório de advocacia especializado no fusões e aquisições, nosso cliente consegue comercializar a sua sociedade ou corporação no melhor valor do mercado. 

Como vender minha empresa: cosmeticos, quimica Como avaliar a minha firma: logistica, distribuição Como avaliar uma firma: fabrica, fabricação.

Como adquirir uma entidade? Como avaliar uma sociedade? Como selecionar o melhor "target"? Como otimizar o retorno no valor investido e diminuir riscos?

Conforme explicado na área direita do gráfico anterior, no caso da aquisição de uma entidade , PEME (pequena ou media empresa, normalmente uma Limitada ou Ltda.), ou grande corporação, (normalmente S.A.), o trabalho de uma boutique de M&A inclui a prestação de serviços de consultoria ao investidor que procura adquirir uma entidade, ativo ou projeto brasileiro. Esta consultoria financeira tem como duplo intuito de otimizar o retorno ao capital investido e diminuir riscos. Note-se que a CAPITAL INVEST nunca assessorou nem assessorará ao vendedor e ao adquirente de uma mesma transação para evitar qualquer conflito de interesses.

As fases do processo de aquisição são similares às do processo de comercialização de sociedades previamente explicado:

  • Avaliação (valuation) das participações ou cotas da sociedade à venda.

  • Negociação dos principais itens da aquisição.

  • Elaboração de proposta de venda não vinculante ("non binding offer").

  • Coordenação da "due-diligence".

  • Assessoramento financeiro durante as negociações contratuais.

Como selecionar a melhor entidade a ser adquirida? Adicionalmente prestamos um serviço único de consultoria pre-aquisição, fruto de quase duas décadas de experiência em fusões e aquisições: realizamos estudos de mercado que permitem que nossos clientes investidores foquem seus recursos financeiros e humanos na melhor alternativa de aquisição ("target") possível.

Quero vender uma empresa: energia, PCH, hidro, hidreletrica Quero vender a minha firma: farmacia, drogaria, saude, varejo, loja. Como avaliar uma empresa para venda: quimica, petroleo, refinaria, fabrica.

Qual a reputação da CAPITAL INVEST?

Algumas palestras da CAPITAL INVEST sobre o mercado de fusões e aquisições e a metodologia de "compra e venda de empresas" no Brasil:

Qual a experiência dos associados da CAPITAL INVEST como consultores especializados em fusões a aquisições?

Temos assessorado financeiramente em mais de 50 transações, totalizando mais de R$20bi, ao longo de quase 2 décadas, nos principais setores do Brasil: fabricação, distribuição, serviços, atacado, varejo, energia, saúde, tecnologia, cosméticos, infraestrutura, químicos, acero, agronegócio, portos, etc.

Como fazer para comprar ou vender uma empresa?

Na CAPITAL INVEST, assessoramos financeiramente 100% focados na comercialização de empresas em funcionamento, de receita bruta anual superior a R$20 Milhões, e com lucro operacional e EBITDA positivos. Mais informações em: contact@capitalinvest-group.com. Para agilizar o contato, informe-nos por gentileza: a) o seu telefone, e b) a receita anual da sua sociedade. Será um grande prazer agendarmos uma visita em nosso escritório localizado em pleno centro financeiro de São Paulo, SP, Brasil.