CAPITAL INVEST - M&A Advisors

Como vender uma empresa - CAPITAL INVEST

Como comercializar uma sociedade de uma forma profissional, com o intuito de obter o melhor valor? Como a CAPITAL INVEST pode ajudar nisso?

Como vender uma empresa? CAPITAL INVEST - M&A Advisors, boutique de M&A baseada em São Paulo, SP, Brasil, assessora financeiramente no processo de avaliação e comercialização de uma empresa em funcionamento, ativo, ou projeto brasileiro, também conhecido como fusões ou aquisições.

Como faço para vender a minha sociedade? Os executivos da CAPITAL INVEST, consultores especializados em compra e venda de empresas em funcionamento, somam uma experiência de mais de R$20bi em fusões e aquisições ao longo de quase duas décadas. Como consequência de nossa experiência em consultoria financeira em M&A, conhecimento de diversos setores, presença global, e parcerias na Europa, EUA, Canadá e Ásia, apoiamos nosso cliente ao longo de todas as etapas do processo de avaliação e venda das quotas de uma sociedade para garantir o êxito de cada transação.

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Como vendo minha sociedade. A quem preciso contratar?

Quero vender a minha empresa? Como fazer? Conforme explicado no lado esquerdo do gráfico abaixo, tratando-se de transferir cotas de sociedades limitadas em funcionamento, nosso trabalho de consultoria inclui o apoio ao nosso cliente (normalmente o dono de uma sociedade ltda, ativo ou projeto), ao longo de todas as etapas necessárias, num processo profissional e competitivo que maximiza o valor de comercialização. Além da contratação dos serviços de consultoria financeira de uma boutique de M&A, será necessário contar com os serviços de assessoria legal de um bom escritório de advocacia com experiência em fusões e aquisições.

Como vender uma empresa. Processo de venda.

Como se vende uma empresa? Quais serviços são tipicamente prestados por um consultor de M&A? Como avaliar uma sociedade?

Quero comercializar a minha firma? Como calcular o valor? Quais os trabalhos necessários? Nossos serviços de consultoria tipicamente incluem:

  • A avaliação (valuation) da empresa a ser vendida, usando modelos financeiros no padrão preferido pelos investidores.

  • A elaboração da documentação de marketing. Normalmente uma apresentação resumida, ou "teaser" não confidencial, e um  memorando ou memorial descritivo confidencial, também conhecido como "book".

  • A estruturação da transação: planejamento estratégico sobre qual o perfil do investidor requerido e quais as estruturas (da venda e da sociedade resultante) mais adequadas para maximizarem o valor da cotas da sociedade a ser transacionada.

  • A procura de investidores no Brasil e no exterior (road show). Tipicamente quanto maior o número de investidores contatados, maior o valor de venda.

  • A explicação da avaliação (valuation) das cotas da sociedade, e a negociação da proposta de aquisição com os investidores interessados.

  • O assessoramento financeiro durante as verificações legal e financeira (due diligence), e durante as negociações legais dos itens de aquisição até a efetiva assinatura do contrato de compra-venda.

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Como otimizar o valor de venda da minha empresa?

Como comercializar uma empresa? Como otimizar o valor de venda? O segredo está em contratar uma boutique de M&A com experiência e competência, que vai fazer quatro coisas relativamente simples para quem trabalha nisso faz algumas décadas: a) preparar a sociedade para ser vendida (documentação, avaliação e estruturação), b) apresentar a documentação aos investidores de maior potencial (tipicamente mais de trinta), no Brasil e no exterior (road-show), c) explicar as vantagens (sinergias) para estes investidores, e negociar com eles simultaneamente, num processo competitivo que otimiza o valor da transação, d) continuar acompanhando o processo prestando apoio financeiro durante a "due diligence" e durante as negociações contratuais até a assinatura do acordo de compra-venda. 

Resumindo: Quero vender minha sociedade. Quanto vale? Como obter o melhor valor?

Em resumo: como vender a minha empresa? Com a contratação dos nossos serviços de assessoria financeira em avaliação e comercialização de empresas, e a contratação dos serviços de assessoria legal de um escritório de advocacia especializado no fusões e aquisições, nosso cliente consegue comercializar o seu projeto, ativo, empresa, grupo empresarial ou corporação no melhor valor do mercado. 

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Como adquirir uma empresa? Como selecionar o melhor "target"? Como avaliâ-lo? Como otimizar o retorno ao valor investido (TIR) e diminuir riscos?

Conforme explicado na área direita do gráfico anterior, no caso da aquisição de uma uma pequena empresa (normalmente uma limitada ou Ltda.), ou grande corporação, (normalmente S.A.), o trabalho de uma boutique de M&A inclui a prestação de serviços de consultoria ao investidor que procura adquirir um projeto, ativo, entidade, grupo empresarial ou corporação no Brasil. Esta consultoria financeira tem o duplo intuito de otimizar o retorno ao capital investido e diminuir riscos. Note-se que a CAPITAL INVEST nunca assessorou nem assessorará ao vendedor e ao adquirente de uma mesma transação para evitar qualquer conflito de interesses.

As fases do processo de aquisição são similares às do processo de comercialização de sociedades previamente explicado:

  • Avaliação (valuation) das participações ou cotas da sociedade à venda.

  • Negociação dos principais itens da aquisição.

  • Elaboração de proposta de venda não vinculante ("non binding offer").

  • Coordenação da "due-diligence".

  • Assessoramento financeiro durante as negociações contratuais.

Como selecionar a melhor entidade a ser adquirida? Adicionalmente prestamos um serviço único de consultoria pre-aquisição, fruto de quase duas décadas de experiência em fusões e aquisições: realizamos estudos de mercado que permitem que nossos clientes investidores foquem seus recursos financeiros e humanos na melhor alternativa de aquisição ("target") possível.

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Qual a reputação da CAPITAL INVEST?

Algumas palestras ou artigos da CAPITAL INVEST sobre o mercado de fusões e aquisições e a metodologia de "compra e venda de empresas" no Brasil:

Qual a experiência dos associados da CAPITAL INVEST como consultores especializados em fusões a aquisições?

Temos assessorado financeiramente em mais de 50 transações, totalizando mais de R$20bi, ao longo de quase 2 décadas, nos principais setores do Brasil: fabricação, distribuição, serviços, atacado, varejo, energia, saúde, tecnologia, cosméticos, infraestrutura, químicos, acero, agronegócio, portos, energia renovável, parques eólicos, PCH, hidroelétricas, laboratórios, drogarias, IT, etc.

Como contatar a CAPITAL INVEST?

Na CAPITAL INVEST, assessoramos financeiramente 100% focados na comercialização de empresas em funcionamento, de receita anual superior a R$20 Milhões, e com lucro operacional e EBITDA positivos. Mais informações em: contact@capitalinvest-group.com. Para agilizar o contato, informe-nos por gentileza: a) o seu telefone, e b) a receita anual da sua sociedade. Será um grande prazer agendarmos uma visita em nosso escritório localizado em pleno centro financeiro de São Paulo, SP, Brasil.