Comprar empresas falidas gera desconforto especialmente entre os empreendedores menos experientes, e ainda os termos: falência, quebra, dívida, recuperação judicial, refis, etc  carregam uma carga muito negativa. Entretanto, em compensação, a compra e venda de empresas falidas, com dívida, ou em dificuldades pode ser enxergada com outros olhos pelos profissionais mais experimentados na compra e venda empresas.

Segundo dados do IBGE, 316.680 empresas fecharam no Brasil entre os anos de 2015 e 2019. Já no ano de 2020, o Brasil já contava 716.000 empresas fechadas até a publicação da pesquisa Pulso Empresas, consequência da grave desaceleração econômica causada pela pandemia do Covid-19.

Perante esse cenário de falência de empresas, da mesma forma que acontece com qualquer situação de elevada complexidade, a compra e venda de empresas falidas, ou em situação de insolvência, ou em processo de quebra apresentará prós e contras que devem ser considerados e cuidadosamente analisados pelas empresas interessadas em comprar empresas falidas ou em dificuldades.

Mas ainda porque 50% das transações (até mesmo a aquisição de sociedades em ótima situação financeira), destroem valor para o adquirente, notadamente quando não são negociadas contando com a ajuda a assessoria de profissionais especializados em M&A

Na CAPITAL INVEST – M&A Advisors, assessoramos com foco no valuation, na aquisição e na venda profissional de empresas médias ou grandes: i) de receita bruta anual entre R$20 milhões e R$2 bilhões, ii) com lucro líquido positivo, e iii) (idealmente) com boas perspectivas de crescimento.

Se este for o perfil da sua empresa, ou da sociedade que pretende avaliar ou da empresa que almeja adquirir, entre em contato através deste formulário.

A consequência das nossas parcerias em fusões e aquisições em mais de 50 países de 4 continentes, conseguimos vender a sua empresa no Brasil e no Exterior.

Trabalhamos com empresas e investidores de todo o Brasil. Ex: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Piauí, Sergipe, Amazonas, Alagoas, etc.

Somos uma reputada boutique de M&A com presença global especializada em finanças corporativas, e teremos o maior prazer em agendar uma visita em nosso escritório localizado em pleno centro financeiro de São Paulo, SP, Brasil.

COMO FAZER UM BOM NEGÓCIO NA COMPRA DE EMPRESAS FALIDAS

A pergunta apropriada não é se a compra e venda de uma empresa endividada ou falida pode ser um bom negócio, senão quando e como essa empresa pode adicionar valor para uma sociedade determinada ou para um perfil concreto de empreendedor. Isso dependerá das motivações e das expectativas de cada aquisição. Portanto, é capital considerar alguns pontos cruzais antes de assinar um contrato de compra e venda de empresas.

Como comprar empresas falidas

5 VANTAGENS DE COMPRAR UMA EMPRESA FALIDA

Algumas das vantagens de comprar empresa falidas são:

  1. Custo: O valor de mercado de uma empresa em dificuldade financeira é normalmente inferior ao valor de uma empresa sem dívidas, pois é preciso identificar as falhas que levaram à insolvência, e planejar e implementar novas estratégias para sair do vermelho.
  2. Transferência de recursos: Além de adquirir com deságio o patrimônio físico de uma empresa em vias de falir  ou endividada, a compra da empresa falida normalmente traz também: uma modelo de negócio com potencial, mão de obra qualificada, especialistas nesse segmento de atuação, produtos, serviços, e ainda acesso a uma rede clientes e fornecedores já consolidados.
  3. Diminuição da concorrência. Comprar empresas falidas pode ser uma excelente oportunidade para adquirir concorrentes diretos e indiretos para assim consolidar o segmento e diminuir a concorrência.
  4. Expansão de mercado: Adquirir uma empresa em dificuldades pode ser uma excelente e barata oportunidade para expandir operações em novos territórios.
  5. Facilidade: Habitualmente, os sócios das empresas que se encontram em situação financeira de falência, costumam ter pressa em acelerar a conclusão do negócio, seja a  venda da empresa ou a liquidação de seus ativos.

5 CUIDADOS ESSENCIAIS PARA COMPRAR EMPRESAS FALIDAS

Alguns dos desafios da compra de empresas com dívidas ou em dificuldades são:

  1. Complexidade: A compra venda de empresas falidas ou com dívidas não são negociações nem simples nem rápidas. É preciso avaliar de forma precisa tanto a empresa como os riscos financeiros e legais envolvidos. Ainda é preciso verificar a contabilidade para ter certeza que a avaliação está baseada em dados e premissas confiáveis.
  2. Passivos: Este é outro aspecto capital na recuperação da empresa para conseguir tornar a empresa lucrativa em curto e médio prazo. É chave entender  a dimensão não apenas das dívidas financeiras, como ainda a estimativa de valor das diversas ações jurídicas, e quem vai assumir esses riscos.
  3. Dívida Tributária: Além da inadimplência tributaria, muito frequente na compra de empresas falidas, é essencial verificar o histórico do negócio, incluindo eventuais erros no pagamento de tributos, assim como potenciais fraudes, sonegação e corrupção que possa estar relacionada às dívidas tributárias.
  4. Valuation profissional: Para evitar prejuízos e frustrações, o empresário ou empreendedor que almeja comprar uma empresa com dívidas, falida, ou quebrada, precisa de um Valuation profissional que dever ser realizado por profissionais especializados em M&A, para assim conseguir fazer uma proposta que tornem a aquisição em um bom investimento.
  5. Due Diligence: Outro quesito importante é à etapa Due Diligence, com o intuito de verificar que o resultado da avaliação está baseado em dados e premissas corretas, e ainda para assegurar que não existem mais passivos do que os já considerados.

Com planejamento, timing e a contratação de uma consultoria externa especializada em compra e venda de empresas, é sempre possível fazer um bom negócio.

CONSULTORIA CAPITAL INVEST – M&A ADVISORS

Nós da CAPITAL INVEST – M&A Advisors somos uma consultoria especializada em M&A que soma mais de R$ 20 bilhões em fusões e aquisições, compra e venda de empresas, ao longo de mais de duas décadas.

Por meio de nossa ampla experiência, conhecimento de diversos setores, e time fortemente motivado, prestamos um serviço de consultoria M&A específico para maximizar a relação retorno/risco de seu investimento na hora de adquirir uma empresa. Ainda nossos serviços em compra de empresas podem incluir o estudo de mercado necessário para priorizar os potenciais “targets” (e assim conseguimos evitar a destruição de valor derivada de iniciar um “deal” com um “target” que não é ideal).

Ainda, caso você procure a venda da sua empresa ou filial, através de parcerias mais de 50 países de quatro continentes, podemos te auxiliar a preparar a sua empresa para a venda, avaliar e vender a sua empresa de uma forma profissional, no Brasil e no Exterior com o intuito de obter o melhor valor.

Nosso foco é a prestação de serviços de assessoria em avaliação de sociedades, venda e  compra de empresas médias ou grandes: i) de receita bruta anual entre R$20 milhões e R$2 bilhões, ii) com lucro líquido positivo, e iii) (idealmente) com boas perspectivas de crescimento.

Se este for o perfil: a) da sua empresa à venda, ou b) da empresa que procura adquirir ou c) avaliar, entre em contato através deste formulário, que nós podemos te ajudar nesse processo!


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At CAPITAL INVEST – M&A Advisors, we financially advise on mergers and acquisitions of mid-size firms (annual revenues between € 5 million and € 500 million, approximately R$20 million – R$2 billion), with a focus on multinationals investing in Brazil. We also provide consulting pre-deal services aiming at mapping, screening and prioritizing acquisition targets, and corporate finance services, including valuations.

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