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O processo de compra e venda de uma empresa é complexo, demorado e requer muito conhecimento na área para que a transação seja feita de forma correta e profissional. Por isso, empresários buscam parceria com as melhores boutiques de M&A do mercado.

Mas, antes de procurar um suporte com uma consultoria especializada em fusão, aquisição e valuation, é muito importante entender o que fazem os consultores de M&A e por que eles são tão importantes durante toda a operação.

Você ainda tem dúvidas sobre o que é M&A e quais são suas principais funções? Encontre as respostas neste texto e adquira conhecimento e informação antes de fechar negócio com uma assessoria de fusão e aquisição.

Veja também dicas sobre como encontrar uma consultoria que atenda às suas necessidades para não se arrepender depois.

Boa leitura!

Na CAPITAL INVEST – M&A Advisors, assessoramos com foco na: a) avaliação (“valuation”), b) compra (incluindo o “estudo de mercado pre-deal” e c) venda profissional de empresas médias ou grandes: i) de receita bruta anual entre R$20 milhões e R$2 bilhões, ii) com lucro líquido positivo, e iii) (idealmente) com boas perspectivas de crescimento.

Se este for o perfil: a) da sua empresa ou b) da empresa que procura realizar um valuation profissional no estilo que os investidores preferem ou c) adquirir, entre em contato através deste formulário.

A consequência das nossas parcerias em fusões e aquisições em mais de 50 países de 4 continentes, conseguimos vender a sua empresa no Brasil e no Exterior.

Trabalhamos com empresas e investidores de todo o Brasil. Ex: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Espirito Santo, Ceará, Pernambuco, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Piauí, Sergipe, Amazonas, Alagoas, etc.

Somos uma reputada boutique de F&A com presença global especializada em finanças corporativas, e teremos o maior prazer em agendar uma visita em nosso escritório localizado em pleno centro financeiro de São Paulo, SP, Brasil.

O que é M&A?

A sigla M&A significa, em inglês, “Mergers and Acquisition”. Em português, ela é conhecida por F&A, ou seja, Fusão e Aquisição.

Esse processo realiza operações que unem empresas, seja por compra ou venda total ou parcial ou fusão entre duas ou mais companhias.

Ao contrário do que muitos executivos pensam, M&A não é apenas para grandes empresas. Essa transação pode ser realizada entre empresas maiores que compram as menores, mas também por companhias de médio porte que querem unir forças e alavancar seus negócios.

Na prática, o processo de M&A acontece com muita frequência no Brasil e no mundo. Basta ler algumas notícias sobre negócios, que você verá empresas anunciando fusões, vendas ou aquisições.

Vantagens do processo de M&A

O processo de M&A traz muitas vantagens, como:

  • crescimento das empresas;
  • redução da concorrência;
  • entrada em novos mercados;
  • melhor negociação de crédito;
  • atração de talentos e investimentos;
  • aumento do portfólio de produtos ou serviços.

Pelo fato dessa transação demorar cerca de seis meses a um ano e meio, e ainda é um assunto que exige conhecimento de várias áreas de finanças, é necessário contar com o apoio de uma assessoria especializada em M&A para evitar desgaste entre os sócios e realizar o processo de forma adequada, sem gerar prejuízos às empresas envolvidas.

Mas, como funciona o trabalho de consultores das melhores boutiques de M&A na prática? Como eles ajudam empresas a realizarem fusões e aquisições? Por que é importante conhecer as melhores boutiques de M&A do mercado? Entenda melhor abaixo.

O que fazem os melhores consultores de M&A?

Os consultores das melhores boutiques de M&A realizam diversas funções que vão muito além do ato de comprar ou vender um negócio. Esse processo envolve diversas etapas que precisam ser concluídas no formato padrão do mercado para que a negociação seja um sucesso.

Confira as principais atividades desempenhadas por assessores de fusão, aquisição e valuation, na aquisição ou na alienação de uma empresa:

  • preparação de empresas para a venda;
  • finanças corporativas;
  • avaliação pré-aquisição ou pré-venda (valuation);
  • estudos de mercado;
  • apresentação da empresa no formato padrão do mercado de M&A;
  • mapeamento e seleção de “targets” de aquisição;
  • acompanhamento da Due Diligence, da situação jurídica e da assinatura do contrato.

A maior vantagem de contratar um assessor de uma das melhores boutiques de M&A é o modo que a negociação é feita: de forma sigilosa, abordando apenas os investidores e/ou empresas envolvida, e com compromisso de confidencialidade.

Isto é, os funcionários, os clientes, os fornecedores, os concorrentes e os parceiros de negócios sabem da transação apenas no momento ideal para o negócio (normalmente quando já foi assinada o contrato de compra-venda), sem correr riscos de trazer prejuízos à transação.

Outro benefício relevante a ser destacado aqui é a imparcialidade e profissionalismo de um consultor de uma das melhores boutiques de M&A no processo de fusão e aquisição. Isso ajuda a encontrar o melhor valor e a condição comercial ideal para fechar negócio.

Afinal, os sócios possuem envolvimento emocional com o negócio e isso pode afetar o andamento da operação.

Melhores Boutiques de M&A

Riscos de um processo de M&A sem o assessoramento de uma das melhores boutiques

É de suma importância escolher uma entre as melhores boutiques de M&A. Sabe por que? Um processo de fusão ou aquisição sem o assessoramento adequado pode acarretar prejuízos, como:

  • falta de sigilo e confidencialidade: colaboradores, clientes e parceiros podem ficar inseguros com a situação de compra e venda;
  • redução de interesse dos investidores: poucos investidores abordados significa redução da quantidade e do valor das propostas de compra;
  • apresentação inadequada para o mercado: falta de profissionalismo na apresentação dos números e das informações corporativas, o que gera insegurança e falta de confiança dos investidores;
  • perda de foco e negociação mal-feita: é necessário ter um bom intermediador para não sobrecarregar os sócios, que deixarão de dedicar seu tempo à gestão do negócio.

O processo completo de assessoramento das melhores boutique de M&A: os 3 serviços

É ainda muito importante que a boutique de M&A escolhida consiga de ajudar ao longo de todo o processo.

Mas, o que seria o processo completo de uma fusão ou aquisição de empresas?

Na prática as melhores Boutiques de M&A prestam principalmente 3 serviços:

Assessoria Financeira na Compra de Empresas

Como comprar uma empresa? No caso de uma aquisição as fases seriam:

Como Vender Uma Empresa - Fases do Processo de Venda
Como Vender Uma Empresa – Fases e Profissionais do Processo de Venda

Para mais detalhes, pode consultar este artigo:

Assessoria Financeira na Venda de Empresas

Como vender uma empresa? No caso de uma venda, as fases seriam:

Compra de empresas: fases e profissionais
Compra comprar uma empresa: fases e profissionais do processo de adquisição

Para mais detalhes, pode consultar este artigo:

Finanças Corporativas/ Valuation

Ainda, como parte dos serviços explicados previamente, ou de forma separada, as melhores boutiques de M&A também prestam serviços de Finanças Corporativas/ Valuation.

Para mais detalhes sobre o assunto, recomendamos a leitura destes artigos:

Conclusão: vantagens do assessoramento das melhores boutique de M&A

Conseguiu perceber todas as vantagens de saber escolher uma das melhores boutiques de M&A do mercado? Ter um consultor de fusão e aquisição para facilitar e agilizar processos é o ideal para quem deseja vender ou comprar uma empresa de forma profisional.

Por isso, caso precise contratar uma consultoria de fusão, aquisição e valuation, não deixe de pesquisar e estudar sobre ela. Por ser um processo longo e demorado, é necessário confiar no trabalho do assessor financeiro para garantir o melhor negócio para ambos os lados.

Consultoria CAPITAL INVEST – M&A Advisors

Nós da CAPITAL INVEST – M&A Advisors somos uma consultoria especializada em M&A que soma mais de R$ 20 bilhões em fusões e aquisições, compra e venda de empresas, ao longo de mais de duas décadas.

Por meio de nossa ampla experiência, conhecimento de diversos setores e presença global, através de parcerias mais de 50 países de quatro continentes, podemos te auxiliar a preparar a sua empresa para a venda, avaliar e vender a sua empresa de uma forma profissional, no Brasil e no Exterior com o intuito de obter o melhor valor.

Também podemos te ajudar a selecionar, calcular o valor e comprar uma empresa de forma profissional com o intuito de diminuir riscos e garantir um bom valor.

Nosso foco é a prestação de serviços de assessoria em avaliação de sociedades, vendacompra de empresas médias ou grandes: i) de receita bruta anual entre R$20 milhões e R$2 bilhões, ii) com lucro líquido positivo, e iii) (idealmente) com boas perspectivas de crescimento.

Se este for o perfil da sua empresa, ou da empresa que procura avaliar ou adquirir, entre em contato conosco através deste formulário, que nós podemos te ajudar nesse processo!


ENTRE EM CONTATO

Na CAPITAL INVEST – M&A Advisors, assessoramos financeiramente no valuationcompra, e venda profissional de empresas médias ou grandes: i) de receita anual entre R$20 milhões e R$2 bilhões, e ii) com lucro líquido positivo, para avaliar e/ou comprar e/ou vender sua empresa no Brasil ou no Exterior.

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